Black Claw foretager et strategisk træk mod Hank, som chokerer alle og sender Nick på krigsstien. Hadrians Wall opsøger en mystisk mand ved navn Bonaparte.
Portland-politimanden Nick Burhardt, der nedstammer fra en lang linje af krigere kendt som Grimms, forsvarer sin by mod magiske væsner kaldet Wesen, der er halvt menneske, halvt dyr.