I sherif Boyds fravær kæmper Donna og Kenny for at få kontrol over situationen, da en bus fuld af uvidende mennesker ankommer til byen.

En intens nat indledes på byens frokostrestaurant, da indbyggerne og de nyankomne venter på solopgang. Frygten spreder sig under Matthews hus.

Kenny og Ellis gør en frygtelig opdagelse i skoven, og Boyd har svært ved at forstå alt det, der sker med ham.

Boyds tilstand forværres hele tiden. Saras tilbagevenden placerer ham i en svær situation, og Jim deler sin foruroligende teori om alt det, som sker i byen.

Sara må tage konsekvenserne, da nyheden om hendes tilbagevenden spreder sig i byen. Det lykkes for Victor og Jade med en usandsynlig forhandling.

Spændingerne vokser, da nyheden om den truende mangel på mad slipper ud i byen. En nat på klinikken tager en grusom drejning.

Boyd og Kristi forsøger at drage fordel af den seneste hændelsesudvikling. Jim danner en uventet alliance med den utilregnelige Randall.

Jim og Randall lancerer en farlig plan i håb om at få sandheden at vide om byen. Samtidig begynder en ny form for terror at tage form i området.

Panikken breder sig igennem byen, da indbyggerne konfronteres med en ny trussel mod deres overlevelse. Jim indser omfanget af den fejltagelse, han har begået.

Boyd famler efter svar, mens indsbyggerne forbereder sig på slutningen. Tabitha holder fast i teorien om, at børnene kan være nøglen til deres redning.

Sherif Boyd føler, at byen glider ham af hænde, efterhånden som vejret bliver koldere og beboerne mere og mere desperate.

Mens byen tager afsked med en af sine egne, kæmper Boyd med at finde en vej frem. Fatimas helbred forværres, mens Tabitha finder hjælp fra en uventet kant.

Kenny fører en gruppe ind i skoven på jagt efter mad. Samtidig forsøger Donna og Ellis at tale med Boyd om at trække sig fra en farlig plan.

Boyd må tage en svær beslutning, da nye indbyggere kommer til byen. Victor graver gamle minder frem i håb om at finde svar.

Victor må acceptere en smertelig påmindelse fra tidligere tider, og Boyd kæmper for at sikre byen, selvom indbyggerne begynder at betvivle hans dømmekraft.