16. april 1912. Downton Abbey vågner op til en ny dag, men snart vil intet længere være som før. Titanic er forlist og godsets arving er blandt de omkomne.

September 1912. Den nye juridiske arving til Downton, advokaten Matthew Crawley, ankommer sammen med sin mor, Isobel, for at bo på godset.

Gwens ambitioner om at forlade tjenesten og blive sekretær bliver modarbejdet. En flot tyrkisk diplomat lader til at virke charmerende på alle - især Mary.

Maj 1913. Et tivoli er kommet til byen, og her genforenes fru Hughes med en gammel bejler, som nu er enkemand og foreslår ægteskab.

Isobel og Violet kommer i clinch. Mary præsenteres for en ny bejler og lægger mærke til Matthew.

Sybils interesse i politik skaber problemer for hende, da der opstår en slåskamp ved et møde.

Juli 1914. Krigsskyerne truer. Mary finder ud af, at det var Edith, der informerede ambassadøren om Pamuks død, og Cora annoncerer, at hun er gravid.

November 1916 og 1. Verdenskrig raser. Mens lord Grantham ærgrer sig over, at han ikke kan få lov til at drage i krig, kommer Matthew hjem på orlov.

April 1917. Herskabstjeneren William bliver indkaldt til hæren, mens hans tidligere kollega Thomas vender tilbage til landsbyen.