Om dagen er Dexter Morgan blodstænkanalytiker hos Miami Metro politiafdeling. Om natten jagter og dræber han forbrydere. Han lever et dobbelt liv.

Dexters verden rystes, da en rivaliserende seriemorder, kaldet Isbil-morderen, kontakter ham.

Dexter forfølger en løsladt fange, der kan finde på at dræbe igen. Han må tage sig af Isbil-morderens seneste forbrydelse.

Dexter bliver fascineret, da Isbil-morderen begynder at efterlade billeder fra Dexters barndom på gerningsstedet.

Mordafdelingen står på den anden ende efter at, Isbil-morderens seneste offer findes i live.

Isbil-morderen efterlader en overraskelse til Dexter på gerningsstedet for Dexters seneste mord.

Isbil-morderen bliver endelig identificeret. Men der er noget ved den mistænkte, der ikke føles helt rigtigt for Dexter.

Da en magtfuld og højt profileret kvinde begår selvmord, afslører det et underligt mønster i en række mord.