Efter et opiumtyveri må Swearengen forsøge at tale med sin leverandør. Imens ankommer Silas Adams, der er opkræver for magistraten fra Yankton, med dårligt nyt.
Det største guldfund i amerikansk historie tiltrækker rastløse outsidere. Historien begynder to uger efter general Custers nederlag ved Little Big Horn og blander fiktive og autentiske personligheder i en episk fortælling om moral.