Da den 13-årige skolepige Britney Hamil forsvinder, tror kriminalbetjent Ray Lennox, at en berygtet seriemorder, der kaldes Konditoren, står bag.

Efter en grusom opdagelse vil Lennox helst bare drukne sine sorger på den lokale pub. Han møder den excentriske krimientusiast Baxter McClelland.

Lennox afhører Richie Gulliver, ejeren af en S&M-klub, og Gillman og Leblanc får identificeret manden, der myrdede Fabienne og Gaston.

Da han er sikker på, at Mr. Confectioner leger kispus med holdet, er Lennox fast besluttet på at afslutte sagen på egne præmisser.

Konditoren leger fortsat med Lennox og Drummond. Da han fornemmer, han er kommet under huden på dem, presser han endnu mere på.

Lennox og Drummond tager til politistationen i Leeds, hvor de møder kriminalbetjent Custer. Lennox ved, at han må synke dybere ned for at besejre morderen.

Lennox er kommet til hægterne igen efter sit sammenbrud. Men da en tidligere kollega bliver overfaldet, trækkes han ind i en sag om hævn og identitet.

Da der bliver fundet endnu et lig, får Lennox bekræftet sin mistanke om, at der er en seriemorder på spil.

Jagten er i gang, og morderen leger katten efter musen med Lennox og Drummond. Morderen antyder, at de snart vil finde endnu et offer.

Lennox kæmper med at komme til bunds i sagen. Han har fundet en forbindelse mellem ofrene, men han er stadig på bar bund, når det kommer til motivet.

Lennox kæmper med konsekvenserne af sine handlinger. Jagten på morderen intensiveres, da en person i hans team bliver truet.

Lennox gør en chokerende opdagelse, som vender sagen på hovedet.