En fiskerbåd sprænges i luften. Rafael Torres trodser sine ordrer fra Berlin Station og bringer et brændt lig hjem, som potentielt kunne tilhøre Daniel.
Sagsbehandleren Daniel Miller, der netop er ankommet til CIA's station i Berlin, er på en hemmelig mission for at afsløre kilden til en lækage, mens han kæmper med bedrag, farer og moralske kompromiser.