Valerie sender Daniel og Robert ud på en hastemission, hvor de møder den frafaldne CIA-officer Rafael Torres og opdager tegn på en forestående invasion.
Sagsbehandleren Daniel Miller, der netop er ankommet til CIA's station i Berlin, er på en hemmelig mission for at afsløre kilden til en lækage, mens han kæmper med bedrag, farer og moralske kompromiser.