Satu, Knox og Gerbert ankommer til biskoppens hus og finder ud af, at Matthew og Diana er forsvundet

Diana møder en velhavende alkymist og håber at få hjælp til at finde en heksementor

Domenico finder et lig i nutidens Oxford, der indikerer tilbagevenden af en mærkelig sygdom

Oxford er udsat for endnu et ondskabsfuldt mord. Marcus søger efter håndgribelige beviser for Matthew og Dianas rejse

Matthew og Diana ankommer til Frankrig for at konfrontere hans uberegnelige far Philippe

Baseret på Matthew og Dianas rejser indser Philippe den sande natur af hans eksistens

Matthew og Diana leder efter Edward Kelley, som de mener er i besiddelse af Livets Bog

Diana kæmper for at fortolke Livets Bog og tror, at Edward Kelley kan have beskadiget den

Diana og Matthew vender tilbage til London, hvor Diana opdager en chokerende umulighed

Da Diana indser, at hun må vende tilbage til nutiden, planlægger hun at afslutte sin træning med Alsop

Matthew og Diana vender tilbage fra det elisabetanske London og finder kaos i kølvandet på Peter Knox’ angreb.

Jack Blackfriars vender tilbage, men glæden for Diana og Matthew slukkes af en blodraseri-epidemi og en gammel ven, der er ramt.

I New Orleans kæmper Matthew og Marcus for at genoprette kontakten med Marcus’ børn, som aldrig har tilgivet ham for fortidens blodige svigt.

Matthew er lettet over forsoningen med vampyrerne i New Orleans, og i London kæmper Diana, Phoebe og Sarah for at finde den undvigende T.J. Weston.

Benjamins plan mod de Clermonts starter, da den tilfangetagne heks Lena undslipper. Matthew og Diana vender hjem til Sept-Tours for at døbe tivillingerne.