Junior tager et opgør med sin far, Big Jim, og bliver knust, da han finder ud af sandheden om moderens fortid. Samtidig mærker Julia mini-kuplens kraft.

Big Jim og Barbie opdager, at de har mere tilfælles, end de anede, da en mystisk kvinde, Maxine, uventet dukker op i Chester's Mill.

Julia finder ud af sandheden om hendes mands forsvinden og afdækker på den måde nogle af Chester's Mills mest dystre hemmeligheder.

Big Jim sætter jagten ind efter Barbie, og det er lykkedes ham at overbevise de øvrige beboere i Chester's Mill om, at det er Barbie, der har blod på hænderne.

Menneskejagten på Barbie fortsætter, og Big Jim har held til godt og grundigt at piske en stemning op blandt indbyggerne i Chester's Mill.

Kuplens hemmeligheder bliver afsløret. Barbies liv hænger i en tynd tråd, for Big Jim er fast besluttet på at stoppe ham én gang for alle.

Situationen i Chester's Mill går snart fra slem til værre, for bedst som Big Jim skal til at henrette Barbie på byens torv, bliver kuplen magnetisk!

Barbie sætter sit eget liv på spil for at hjælpe Rebecca, da hun til sin skræk opdager, at markerne omkring byen er angrebet af sommefugleæg.

I takt med at ressourcerne svinder, vokser spændingerne i Chester's Mill, og Big Jim forsøger at finde ud af, hvor længe byen kan overleve på sine forsyninger.

Big Jim og Rebecca er villige til at gå meget langt - og måske for langt - for at sikre, at byens ressourcer rækker så længe som muligt.

Indbyggerne er delte i kølvandet på Big Jims og Rebeccas planer for 'befolkningskontrol', så nu er det Julia, der overtager jobbet som leder af byen.

Det går helt galt, da Barbie og Sam begiver sig af sted for at se nærmere på en mystisk tunnel. Imens slår magtkampen imellem Julia og Big Jim gnister.

Barbie stiger ned i den mystiske tunnel for at finde liget af Sam. Pludselig befinder han sig i en verden, der virker bekendt - en verden uden for kuplen!

Barbies far, Don, skal hjælpe med at skabe kontakt til Julia, og det går op for Barbie, at hans far ved mere om kuplen, end han umiddelbart giver udtryk for.

En gruppe mystiske mænd tilbageholder Barbie og udsætter ham for et hårdhændet forhør for at finde ud af, hvad hans forbindelse til kuplen er.