Shepherd udtænker en plan, der vil udfordre Keatons moralkodeks, for at fange en amerikansk ambassadør, som sælger oplysninger til et columbiansk narkokartel.
FBI-agenten Will Keaton tvinges modvilligt til at hyre den mest berygtede forræder i amerikansk historie, den tidligere CIA-agent Erica Shepherd, til at hjælpe med at opspore en yderst farlig og undvigende spion.