Da Shepherd overbeviser Keaton om, at Anna Cruz er en muldvarp inden for FBI, der arbejder for Tal, beslutter Keaton at holde sine fjender tæt til kroppen.
FBI-agenten Will Keaton tvinges modvilligt til at hyre den mest berygtede forræder i amerikansk historie, den tidligere CIA-agent Erica Shepherd, til at hjælpe med at opspore en yderst farlig og undvigende spion.