Imens Alexander kæmper for sit liv, kæmper kardinalerne om at overtage pavedømmet. Catherina sender sin personlige snigmorder

Alexander giver kardinal Sforza en opgave. Han skal påbegynde en efterforskning blandt kardinalerne, som konspirerede imod ham

De fjernede kardinaler afskediges og fratages deres titler og rigdom. Det resulterer i, at en af kardinalerne sætter Vatikanets skatkammer i brand

Kardinal Farnese får fast base i skatkammeret, og her opdager han hurtigt Versuccis tyveri. Alexander beordrer et korstog

Cesares diplomatiske mission til Frankrig er en succes. Han får en ny allieret i ærkebiskop d'Amboise og et løfte om alliance

Cesare ankommer til Norditalien med en fransk hær. Catharina sender en klud, som er inficeret med pest, og viklet om en besked til Alexander.

Cesare brænder Constanzos palads ned for at inddæmme pesten. Lucrezia søger en magtbase i Napoli

Pilgrimme strømmer til Rom. Den tyrkiske flåde ødelægges af Mattais jødiske kontakter, og Alexander fritager det jødiske lokalsamfund for skatter

Knust over Pascals forræderi dræber Micheletto sin elsker og forsvinder. Cesare iler til Napoli for at redde Lucrezia

Paven afslører, at hæren er blevet forstærket med penge fra korstoget. Med sin frygtindgydende hær marcherer Cesare mod Catherinas slot for at belejre det