Psykiateren Frasier Crane vender tilbage til sin fødeby Seattle for at være vært på et radio-talkshow. Han opdager snart, at han selv har brug for en psykiater.

Frasier er træt af manglen på privatliv både derhjemme og på jobbet. Han beslutter, at det er på tide, at faderen flytter ud.

Der er et decideret kultursammenstød, da Frasier og Niles mødes med deres far til en middag på hans yndlingsrestaurant.

Efter at have udvekslet spydigheder med en avisskribent lader Frasier sig udfordre til at deltage i sin første slåskamp.

Frasier leger Kirsten Giftekniv for sin far og den eftertragtede ungkarl Martin. Han spionerer gennem sit teleskop.

Frasier bliver rasende, da han finder ud af, at hans nyeste kunstkøb faktisk er en kopi.

Frasier konfronteres med et både personligt og professionelt dilemma. Han begynder at date en kvinde, der er ekskæreste til en lytterne fra hans radioprogram.

SvampeBob og Patrick udveksler små levende versioner af sig selv. Plankton lyver for sin bedstemor.

SvampeBob er fanget i en parallel dimension. SvampeBob hjælper Bobleaborre med at bevæge sig.

SvampeBob ser overfladen. SvampeBob og Blækward lader Plankton tage den hemmelige opskrift.

SvampeBob forsøger at beskytte Freds ben. Patricks limonade har en hemmelig ingrediens.

Den Knasende Krabbe løber tør for sennep. SvampeBob og Sandy samler krabbeburgeringredienser.

Hr. Krabbe hyrer Blækward til at passe Perle. SvampeBob lover at rengøre en hel bygning.

Plankton overbeviser Patrick om, at han er Patricks samvittighed. SvampeBob opfinder en ny persona.

Hr. Krabbe er bekymret for Planktons nylige mangel på missioner. Patrick introduceres til læsning.

Plankton og den stjålne hemmelige opskrift er låst inde. Sandy bygger et flaskeskib.

Sandy tager sin "Videnskabsspejder-trup" med på en tur til det ydre rum for at besøge månen.

Den længe ventede episode af Havfruemanden bliver endelig vist på TV. Karen får en computervirus.

En flok børn stjæler Den Knasende Krabbes grill. SvampeBob hjælper natholdet.

SvampeBob besøger Bobleby. Sandy inviterer Karen og Fru Puff til en aften i byen.

Sandy afbryder brandmandsfisketur en. SvampeBob hiver en løs snor fra Blækwards trøje.

SvampeBob og Patrick prøver at være landmænd. Sandy fortæller om Gary og Spots natlige eventyr.