Den 16-årige Elisabeth, også kaldet 'Sisi', følger modvilligt med til Bad Ischl, hvor hendes søster Néné skal forloves med kejser Franz Joseph I.

Forlovelsen med Franz ændrer Sisis liv, og den kommende kejserinde har kun kort tid til at blive trænet i den ansvarlige rolle.

Bryllupsnatten er en katastrofe, men Franz lader stadig som om, at ægteskabet er fuldendt. Fanny udpeges som bedrager og bliver udelukket fra hoffet.

Sisi er nu gravid. Men hun bliver sat i husarrest efter hemmelige møder med Fanny. Esterhazy arrangerer et møde mellem Sisi og grev Andrássy.

Krigen bliver en fiasko for Østrig. Sisi hjælper en sygeplejerske på militærhospitalet i Laxenburg og prøver at overtale Franz til at mødes med grev Andrássy.

Sisi og Franz vender tilbage til Wien. Forholdet til Ungarn er blevet bedre, men Franz ser stadig krig som den eneste mulighed.