Peter Ingemann tager på den sidste del af sin dannelsesrejse ned langs den jyske vestkyst. Denne gang går turen fra Fanø til grænsen. Peter bliver 'starstruck', da han besøger sit store musikalske idol gennem 30 år, Johnny Madsen. Peter smager også nogle af Vadehavets specialiteter i selskab med øens selvudnævnte Østerskonge. Knallerten får en pause, da Peter tager på sejltur på Ribe Å med skipperen Bjarne. Han er er nabo til Kammerslusen og kender derfor Vadehavet fra både den smukke og den barske side. På kanten af Vadehavet møder han den karismatiske tredjegenerations fåreavler Leon. Han bor på den sidste gård inden grænsen.