Den lille by får brug for Sidney - mere end nogensinde - da en dreng bliver bortført.

Da Sidney Chambers overværer pastor Nathaniel Todds tale til medlemmerne af en borgerrettighedsbevægelse, opstår der pludselig tumult.

Efter en heftig nat i byen vågner Sidney op til den forfærdelig nyhed, at en ung kvinde er blevet myrdet, og at han var den sidste, der så hende i live.

Da lederen af et computerlaboratorium professor Simms bliver kvalt og dør af kviksølvsforgiftning, får Geordie mistanke om svindel.

Will bliver indsat som ny præst i Grantchester, og der går ikke længe, før Geordie beder ham om hjælp.

Will får et uventet opkald fra sin far, der er kommet i problemer, og han må derfor bede Geordie om hjælp. Will har ellers forsøgt at flygte fra sin fortid.

Will forsøger at aflede sine tanker ved at hjælpe Geordie, som har fået en mystisk sag. Den unge Teddy er blevet fundet myrdet i en lokal dansehal.

Will og Geordie infiltrerer den skumle universitetsverden fyldt med campuspolitik, da en studerende fra et prestigefyldt kvindecollege bliver fundet død.

Geordie sporer en bil, der har været involveret i et dødbringende sammenstød, til et dysfunktionelt brødrepar, der er spundet ind i et net af løgne.

Samme aften, som Will inviterer Ellie i biografen, finder et brutalt mord sted i projektorrummet. Men hænger det sammen med, at en mand overnatter i biografen?

Da en nøgen mand bliver fundet død, leder efterforskningen Geordie og Will på sporet af et Cambridge-forskningsprojekt med eksperimentel psykoterapibehandling.

Under en boksekamp mellem Lucas og Matt tager begivenhederne en uventet drejning. Will må se sin egen tragedie i øjnene for at hjælpe med at afdække sandheden.

Da Geordie og Will finder en død kvinde med armene udstrakt som et kors og en vielsesring på fingeren, viser hun sig at være nonne i det nærliggende kloster.