Bremen Politi er i fuldt alarmberedskab. En nyfødt baby er forsvundet og en ung mand er fundet død. Den anspændte situation kræver, at danske Mads Andersen igen må træde til, selvom han egentlig var på vej retur til København. Sammen med Liv Moormann graver han sig nu ned i en sag fyldt med stoffer, løgne, jalousi og knuste drømme.