Mooneys team efterlades noget forbløffet, da der sker endnu et mord efter drabet på festivaldronningen Tiana.

Indbyggerne på Saint Marie sørger over Dezzie Dixon, øens yndlingsradiovært, som blev myrdet for åben mikrofon.

Det ender galt, da øen rammes af en voldsom storm, og ranchejeren Hannah råder mændene til at blive i deres telte.

Forberedelserne til nytårsaften ender brat, da Jack og teamet skal finde en morder, der har stukket en kvinde ned i hendes eget hjem, inden han slår til igen.

Vicekriminalkommissær Mooney og Honorés politistyrke bliver for alvor testet, da de efterforsker de mytiske omstændigheder bag et giftmord på en berømt artist.

Jacks romance med Anna blomstrer, mens han og resten af holdet efterforsker en cyklists mystiske død under et løb.

Da liget af Christopher Williams bliver fundet på en båd ude midt på havet, tyder alt på, at der er sket en uheldig ulykke. Jack er dog ikke helt så overbevist.

Efter Jack Mooneys afgang ankommer den nye vicekriminalkommissær Neville Parker til øen. Han begynder straks efterforskningen af et formodet selvmord.

Et overlevelseskursus går helt galt, da lederen - en trænet overlevelsesekspert og tidligere elitesoldat - bliver fundet død ude på en øde ø tæt på Saint Marie.

Da ejeren af en frisørsalon bliver slået ihjel for øjnene af sin familie, uden nogen ser, hvad der sker, bliver Neville Parkers efterforskning slået ud af kurs.

Mens politiet efterforsker mordet på en mand, hvis eneste vidne var hans blinde kone, gør Neville sig klar til at rejse. Men er han klar til at forlade paradis?

Da en kvindelig nyhedsvært bliver fundet dræbt i sin pool, er Neville sikker på, at det er hendes populære medvært, der er morderen.

Teamet bliver endnu engang sat på prøve, da en arkæolog forgiftes under en udgravning. Sagen viser sig at være mere kompleks end som så.

Neville og teamet får hænderne fulde, da en lotterivinder bliver fundet dræbt, men så forsvinder liget. Tingene er ikke altid, som de ser ud til.

Et sandfluebid får Neville indlagt på det lokale hospital, og da natten falder på, tager en sygeplejerske sit eget liv. Men det hele virker en smule mystisk.