Den uregerlige psykolog Fitz bliver bedt af Manchesters politi om at hjælpe med at finde en forsvundet dreng.

Jagten på en ung drengs morder får store konsekvenser for psykologen Fitz og Manchesters politi.

Efter et voldeligt mord er Fitz sikker på, at politiet er på afveje, men han og Bilborough mangler stadig at gøre deres uenigheder op.

Fitz og politiet sætter uenighederne til side for at fange morderen, og Fitz indser, at morderen er en mand på en helt særlig mission.

Fitz er overbevist om, at legenden om Albie Kinsella står til at blive tragisk virkelighed, men politiet er skeptisk.

Fitz trækkes ind i efterforskningen af en forsvunden teenagepige og står ansigt til ansigt med ondskab i forstaden.

Trant og de andre opdager, at Joanne stadig lever, og deres opmærksomhed rettes straks mod Dean, som de regnede med havde skaffet liget af vejen.

Endnu et dødsfald presser Fitz længere mod kanten i hans efterforskning af Trant-familien. Men de har sluttet ring og virker ikke til at stikke i.

Holdet konfronteres med en række uhyggelige overfald på kvinder. Uden beviser virker det sikkert, at voldtægtsforbryderen vil slå til igen.

Politiet betaler en forfærdelig høj pris, da det ikke lykkes dem at fange Floyd. Da Fitz får et gennembrud, gør det hans mål endnu mere desperat.

Fitz afslører racismens grumme pris, da han graver dybere ned i Floyds fortid. Efterforskningen når sit klimaks, da ikke blot ét, men to ofre søger hævn.

Efter en prostitueret myrdes, kalder politiet Fitz ind til efterforskningen.

Kriminalbetjent Penhaligon har intet andet valg end at samarbejde med kriminalbetjent Beck, trods hendes overbevisning om, at han har voldtaget hende.

Kriminalbetjentene Jimmy Beck og Penhaligon står over for dramatiske begivenheder i fortiden.

Bill Nash smiler til Stuart Grady, og i de få sekunder ændres hele deres livsbane, hvilket sender dem begge mod mord.