Tommy Caffee bliver afpresset af en irsk mafiaboss, da hans bror Michael Caffee vender tilbage til Providence efter syv år.

Michael og Freddie er i konflikt. Tommys forsøg på at forhindre en ny motorvej fører ham tæt på statens magtfulde mand.

Tommy kommer tættere på Judd. Eileens elsker stopper deres affære. Michael kæmper med, at Hill har ændret sig meget.

Anspændtheden mellem Caffee-brødrene vokser, mens skatteagenter ransager deres mors hus under middagen.

Freddie og Michael skændes over softball. Tommy må balancere sin loyalitet mod formanden og mod Hill. Rose mister sit job.

Declan og Ralph er involveret i et skyderi. Eileen går amok. Tommy betaler et lån. Og Mary-Rose bliver taget i at ryge hash.

Michael beder Tommy om at hjælpe med at redde en biograf. Pete falder af vandvognen. Declan opdager, at Marty Trio har kræft.

Michael rejser med en eks. Rose planlægger at overraske Michael med en fødselsdagsfest. Tommy går efter at blive forfremmet.

The Hill er i sorg efter, at sytten mennesker dør i en skrækkelig busulykke.

Tommy og Michaels far dukker op. Pete forsøger at hjælpe Eileen. Rose kan ikke længere benægte, at Michael er gangster.

Michaels skygge hænger over alle, da The Hill mødes til et stort irsk bryllup.

Tommy udmanøvrerer en advokat, da han foregiver at han og Eileen har et lykkeligt ægteskab. Michael forsøger at få hukommelsen tilbage.

Tommy søger støtte hos en søster, Mary-Kate, i stedet for at betro sig til Eileen. Colin Carr, Tommy og Michaels fætter kommer til Providence.

Colin hjælper Michael og Eileen efter en vens uventede dødsfald. Freddie forsøger at undgå krig med italienerne.

Rose sår splid mellem sine sønner. Michael forpurrer Tommy store ejendomshandel.