Tommy Caffee bliver afpresset af en irsk mafiaboss, da hans bror Michael Caffee vender tilbage til Providence efter syv år

Michael og Freddie er i konflikt. Tommys forsøg på at forhindre en ny motorvej fører ham tæt på statens magtfulde mand

Tommy kommer tættere på Judd. Eileens elsker stopper deres affære. Michael kæmper med, at Hill har ændret sig meget

Anspændtheden mellem Caffee-brødrene vokser, mens skatteagenter ransager deres mors hus under middagen

Freddie og Michael skændes over softball. Tommy må balancere sin loyalitet mod formanden og mod Hill. Rose mister sit job

Declan og Ralph er involveret i et skyderi. Eileen går amok. Tommy betaler et lån. Og Mary-Rose bliver taget i at ryge hash

Michael beder Tommy om at hjælpe med at redde en biograf. Pete falder af vandvognen. Declan opdager, at Marty Trio har kræft

Michael rejser med en eks. Rose planlægger at overraske Michael med en fødselsdagsfest. Tommy går efter at blive forfremmet

The Hill er i sorg efter, at sytten mennesker dør i en skrækkelig busulykke

Tommy og Michaels far dukker op. Pete forsøger at hjælpe Eileen. Rose kan ikke længere benægte, at Michael er gangster

Michaels skygge hænger over alle, da The Hill mødes til et stort irsk bryllup

Tommy udmanøvrerer en advokat, da han foregiver at han og Eileen har et lykkeligt ægteskab. Michael forsøger at få hukommelsen tilbage

Tommy søger støtte hos en søster, Mary-Kate, i stedet for at betro sig til Eileen. Colin Carr, Tommy og Michaels fætter kommer til Providence

Colin hjælper Michael og Eileen efter en vens uventede dødsfald. Freddie forsøger at undgå krig med italienerne

Rose sår splid mellem sine sønner. Michael forpurrer Tommy store ejendomshandel