1883 følger Dutton-familien på deres rejse over prærien mod det utæmmede Amerikas sidste bastion. Et studie af en familie, der søgte en bedre fremtid i Montana.

Thomas og Shea rekrutterer nogle lokale cowboys til at indfange kvæg. Da de indleder deres rejse, bliver karavanen konfronteret med en lang række farer.

James strides med Shea og Thomas om en vigtig beslutning. Spændingerne i lejren stiger, da en beskyldning bliver fremført. Else flirter med en cowboy.

Gruppen skal løse den farefulde opgave, det er at krydse floden med deres vogne og forsyninger. Thomas og Noemi kommer tættere på hinanden.

Shea og Thomas døjer med konsekvenserne af flodkrydsningen, men der er ikke tid til at sørge. Elsa og Ennis deler et romantisk øjeblik.

Shea hjælper Elsa med at komme sig over tabet. Gruppen krydser endnu en flod og skal begive sig ind på indianerterritorium. Thomas køber en gave til Noemi.

Elsa får en uventet ven. Gruppen kommer på en farefuld opgave af Moder Natur. Lejren søger efter en forsvundet person.

Elsa træffer en vigtig beslutning. Shea kommer i tvivl, da vinteren nærmer sig.