Duttons ranch står over for forandringer. Jimmy gør sig klar til Texas, og Beth introducerer Carter for sine muligheder. John modtager vigtig information.

John vil teste Jamies loyalitet. Jimmy fortsætter sin rejse med Travis, og i barakken bliver stemningen mere og mere anspændt.

Kayce fyrer op under spændingerne med demonstranterne. Rip tvinger Lloyd til at redegøre for sine handlinger, og Beth er ude efter hævn.

Beth konfronterer sin fars husgæst, Jamie har brug for svar fra Garrett, og Lloyd mister besindelsen. Kayce og hans familie leder efter et nyt hjem.

Carter lægger en plan for at genvinde Beths tillid. Guvernør Perry sætter John i en ubehagelig position, og Jamie får sig snart noget af en stor overraskelse.

Jamie planlægger guvernørvalget, og Beth finder lykken i sit nye hjem. Kayce og Monica lægger planer for fremtiden, mens John og Rip håndterer uvelkomne gæster.

John og Beth skændes om hinandens opførsel. Garretts fortid vil ikke gavne Jamie. Cowboyskolen er forbi for Jimmy, og Kayce starter på en ny opdagelsesrejse.

For familien Dutton er familien vigtigere end noget andet, men nye opdagelser truer deres fællesskab.