John indgår en aftale med guvernør Perry, og Beth føler sig ilde til mode, da en ny trussel åbenbarer sig i ranchens område. Monica beder om en tjeneste.

Jamie starter på et nyt arbejde, Rip leder efter en ny medhjælper, og en kvæghandler går over stregen. Beth får indsigt i Market Iquities og besøger Roarke.

Guvernør Perry præsenteres for et udviklingsprojekt i Yellowstone, som kræver milliardinvesteringer. Jimmy stiller op i en rodeokonkurrence.

Jimmy får hjælp til at komme på fode igen. Beth drager fordel af en ny mulighed. Perry taler med Kayce, og uindbudte gæster besøger Yellowstone.

Beth hjemsøges af fortiden, Jamie påtager sig en ny rolle, og Kayce hjælper en familie i nød. John og Thomas Rainwater finder en måde, hvorpå de kan enes.

Beth afslører en hemmelighed for sin far, og John konfronterer to cowboys om gamle konflikter. En eftersøgning indledes i reservatet.

Jamie får en massiv åbenbaring, og Rips tålmodighed sættes på en prøve. Beth lægger planer for fremtiden, og Jimmy møder en rodeolegende.

Beth fortsætter sin strid med Willa Hayes og giver John et lukrativt tilbud. Monica oplever noget frygteligt.

Jamie konfronterer sin fortid, og Rip henvender sig til Kayce med et gammelt problem. Ranchens cowboys forsvarer en af sine egne.

John sætter sig ved forhandlingsbordet med gamle venner og fjender, og da striden om Yellowstones fremtid spidser til, står det klart, at alt bliver forandret.

Familien Dutton befinder sig i en krisesituation. Kayce jager gerningsmændene bag det koordinerede angreb, og Mo falder over et spor på kasinoet.

John og Kayce diskuterer angrebet, og Jamie finder sit nye hjem. Beth og Rip får uventet selskab.

Duttons ranch står over for forandringer. Jimmy gør sig klar til Texas, og Beth introducerer Carter for sine muligheder. John modtager vigtig information.

John vil teste Jamies loyalitet. Jimmy fortsætter sin rejse med Travis, og i barakken bliver stemningen mere og mere anspændt.

Kayce fyrer op under spændingerne med demonstranterne. Rip tvinger Lloyd til at redegøre for sine handlinger, og Beth er ude efter hævn.