Ranchejer John Dutton må igen og igen forsvare sin ranch i Montana imod fjender, der konstant angriber ham og hans familie.

Familien diskuterer Longs obduktion og konsekvenserne af den. John trækker i et par tråde for at beskytte Kayce, der overvejer at vende tilbage til militæret.

Familien Dutton fordøjer deres mors død på årsdagen, og et tilbageblik afslører kilden til Beths store smerte. Kayce redder en ung pige i fare.

John får sig en lærestreg, da en udflugt til floden gør det af med Tate. Politiet finder en patron på en kirkegård, og Kayce bliver arresteret.

Rip ansætter en ny cowboy, mens John lægger planer for, hvordan han kan holde Kayce og Monica tæt på sig. En konflikt opstår, da Beth får et lift hjem af Jamie.

Rainwater og Jenkins indgår en forretningsaftale, der kan ende med at ruinere John Dutton. Jamie forbereder sin entré på den politiske scene.

Monicas hårde genoptræning på hospitalet går i gang, og Jamie arbejder målrettet på sin kampagne - med eller uden sin fars samtykke.

Et tilbageblik viser, hvordan det gik til, da Rip kom til ranchen og blev en del af familien. I dag bekymrer Rip sig om politiets nye efterforskning.

Jamie finder modet til at løsrive sig og følge sine politiske ambitioner, men ikke uden konsekvenser. Rainwater og Jenkins føler, de har vundet kampen mod John.