Xena kæmper mod en krigsherre, der er fast besluttet på at dræbe Salmoneus, Sisyfos' bror, men da hun bliver såret, overtager Gabrielle hendes identitet.
I en farefyldt oldtidsverden med uberegnelige guder og menneskelig tyranni drager en krigerprinsesse med sin skjalderejsesvend ud for at hjælpe de uskyldige, bekæmpe uret og overvinde de mørke kræfter for at råde bod på sine fejl fra fortiden.