En mystisk skikkelse, Søgeren, er på jagt efter nissen Rang, så Tala og Valde skjuler ham på Egebjerggård. Kan Rang undslippe faren, inden det er for sent?

Valde og Tala møder trolden Rulle, der er på flugt fra Søgeren. Malou forsøger at sprede julestemning, mens Jens finder en sten med mystiske tegn.

Valde får et drømmesyn, som varsler, at skoven er i fare. Valde, Tala og Rulle forsøger at fange Søgeren i en fælde, mens grisen Knud flytter ind på gården.

Rita insisterer på at pynte op i Knuds grisesti, mens Valde og Tala søger hjælp hos Karoline. Ved Modertræet dukker en mistænkelig person op.

Tala vil gerne passe ind i menneskenes verden og får endelig en aftale med Celine. Valde vover sig til Hermansens gård for at lede efter flere spor om Søgeren.