Valde og Tala møder trolden Rulle, der er på flugt fra Søgeren. Malou forsøger at sprede julestemning, mens Jens finder en sten med mystiske tegn.

Valde får et drømmesyn, som varsler, at skoven er i fare. Valde, Tala og Rulle forsøger at fange Søgeren i en fælde, mens grisen Knud flytter ind på gården.

Rita insisterer på at pynte op i Knuds grisesti, mens Valde og Tala søger hjælp hos Karoline. Ved Modertræet dukker en mistænkelig person op.

Tala vil gerne passe ind i menneskenes verden og får endelig en aftale med Celine. Valde vover sig til Hermansens gård for at lede efter flere spor om Søgeren.

Valde og Holger deler en interesse for naturen, og Holger opdager, at Tala er anderledes. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Tala bliver holdt fanget af Holger, mens Valde lærer mere om Tåren. Da Celine og Valde opdager Talas forsvinden, lyver Holger for dem. Men tror Valde på løgnen?

Valde fortæller Karoline om Søgeren, og han konfronterer Celine, der begynder at udspørge Holger om Talas forsvinden. Tala gør alt, hvad hun kan, for at flygte.

Valde og Celine arbejder sammen om at finde Tala, mens Holger manipulerer Tala og lover at gøre hende til et helt menneske med Tårens magi.

Tala fører Holger ind i Den Uendelige Skov, og Valde beslutter sig for at følge efter dem. Celine finder information om Tåren og forsøger at liste sig med.

Valde og Celine følger i Holger og Talas spor, og Celine prøver at hjælpe Valde med hans evner til at mærke skoven. Tala ser en ny side af Holger.

Holger og Tala skal krydse Åmandens Å, men det har en dyr pris. Tala får færten af Valde, og pludselig får Holger travlt med at komme videre.

Da Huldren fortæller Valde sin profeti, bliver han nervøs for sin skæbne som vogter. Tala efterlader spor i smug, og Anker jagter en forbryder på julemarkedet.

Holger og Tala bevæger sig ind i ulvenes område. Valde og Celine følger Talas sidste spor. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Valde og Celine bliver forvist af Mato. De prøver stadig at bevise deres uskyld, for Mato kender vejen til Hugormeklippen, som Holger og Tala er på vej til.