Valde og Celine følger i Holger og Talas spor, og Celine prøver at hjælper Valde med hans evner til at mærke skoven. Tala ser en ny side af Holger.

Holger og Tala skal krydse Åmandens Å, men det har en dyr pris. Tala får færten af Valde, og pludselig får Holger travlt med at komme videre.

Da Huldren fortæller Valde sin profeti, bliver han nervøs for sin skæbne som vogter. Tala efterlader spor i smug, og Anker jagter en forbryder på julemarkedet.

Holger og Tala bevæger sig ind i ulvenes område. Valde og Celine følger Talas sidste spor. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Valde og Celine bliver forvist af Mato. De prøver stadig at bevise deres uskyld, for Mato kender vejen til Hugormeklippen, som Holger og Tala er på vej til.

Celine og Valde går ind i Hugormeklippen, hvor Hugormekongen bor, og foran dem er Tala og Holger. Forsigtigt lister de sig frem i mørket og leder efter Tåren.

I Hugormekongens hal finder Holger og Tala Modertræets Tåre, og Holger afslører, hvad Talas sidste opgave er. Kan Valde og Celine nå frem til Tala i tide?

Valde, Celine og Tala leder efter en vej ud af Hugormeklippen, da Hugormekongen vågner. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Da Tala falder om, prøver Valde at hjælpe hende, men det viser sig, at Holger har svaret. Jens sætter den gode julestemning på spil mellem ham og Berit.

Valde skjuler Tala på Egebjerggård, mens Karoline brygger på en modgift. Kan Valde klare den opgave, som Huldren har varslet som Vogterens skæbne?

Valde skal tyde den mystiske sten, som er spærret inde på Lokalmuseet. Heldigvis frygter Anker hverken låse, vagter eller alarmer. Giften spreder sig hos Tala.

Skal Valde bruge Tåren til at redde Tala og gå imod Huldrens advarsel? Holger vil gerne hjælpe i den svære situation, men Valde er usikker på hans intentioner.

Kan Celine tage en modig beslutning? Og kan Valde mestre sine vogterevner, når det gælder? OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Vintermiraklet nærmer sig, og Tala skal beslutte, om hun vil forblive menneske eller leve et liv som ulv. Imens gør Valde og familien klar til juleaften.