Et dødsfald ved en international sportsbegivenhed sender Morse ud på en efterforskning, der handler om mere end blot en forbrydelse.

Da en lærer forsvinder fra en folkeskole, må Morse foretage en dækoperation. Da efterforskningen af Eddie Nero tager til, fører det til et blodbad.

Mordet på en skolepige og en andens forsvinden fører til, at Morse efterforsker en Oxford-professor.

En bilulykke viser sig at være mord, hvilket fører Morse ud på en efterforskning af mistænkte ved Oxfords afdeling for astrofysik samt i et TV-studie.

Et tredobbelt mord afslører hemmelighederne i en landsby, der er grebet af dødsensfarlige rygter.

Et sammenstyrtet lejlighedskompleks afslører spor, der kan føre til sandheden om George Fancys død.

Et hæsligt mord på en Oxford-pramsti vækker noget ved Thursdays intuition.

Valget i 1970'erne nærmer sig, og mens racespændingerne eskalerer i Oxford, bliver en indisk restaurant ramt af tragedie.

Morse afdækker en mulig forbindelse mellem en række mærkelige ulykker, hvilket fører ham til et Oxford-college kun for kvinder.

Det er i begyndelsen af 1971, og et eksplosivt mord på en kollega i Oxford kan få politiske konsekvenser. Endeavour får til opgave at beskytte en kendis.

Sagen med en død taxachauffør fundet i udkanten af Oxford fører Endeavour og gruppen i uventede retninger. Og en gæst ankommer og minder Endeavour om fortiden.

Det er vinteren 1971. Morse og hans hold står med en mærkelig sag, da en af underviserne på Oxfords universitet myrdes.

Et mord i en universitetshave får kriminalkommisær Morse til at efterforske et berømt Oxford-orkester.

En bølge af kriminelle handlinger rammer Oxford, da en gruppe studerende beslutter sig for at skabe kaos.

En række nekrologer i Oxford Mail, der alle indeholder en kryptisk besked, giver ledetråde til den unge Morse i hans sidste sag.