Morse efterforsker en mystisk forgiftning i den lokale biograf. Da en ansat også dør under mystiske omstændigheder, afdækker de en bitter hævnplan.

Morse efterforsker en sag om en forsvundet kvinde ved en jernbanestation, mens tyveriet af en lastvogn afslører en ny kriminel trussel i Oxford.

Et mord på en militærbase truer med at afsløre hemmeligheder, og en protest ved en frisørsalon afslører en understrøm af racisme i Oxford.

Et dødsfald ved en international sportsbegivenhed sender Morse ud på en efterforskning, der handler om mere end blot en forbrydelse.

Da en lærer forsvinder fra en folkeskole, må Morse foretage en dækoperation. Da efterforskningen af Eddie Nero tager til, fører det til et blodbad.

Mordet på en skolepige og en andens forsvinden fører til, at Morse efterforsker en Oxford-professor.

En bilulykke viser sig at være mord, hvilket fører Morse ud på en efterforskning af mistænkte ved Oxfords afdeling for astrofysik samt i et TV-studie.

Et tredobbelt mord afslører hemmelighederne i en landsby, der er grebet af dødsensfarlige rygter.

Et sammenstyrtet lejlighedskompleks afslører spor, der kan føre til sandheden om George Fancys død.

Et hæsligt mord på en Oxford-pramsti vækker noget ved Thursdays intuition.

Valget i 1970'erne nærmer sig, og mens racespændingerne eskalerer i Oxford, bliver en indisk restaurant ramt af tragedie.

Morse afdækker en mulig forbindelse mellem en række mærkelige ulykker, hvilket fører ham til et Oxford-college kun for kvinder.

Det er i begyndelsen af 1971, og et eksplosivt mord på en kollega i Oxford kan få politiske konsekvenser. Endeavour får til opgave at beskytte en kendis.

Sagen med en død taxachauffør fundet i udkanten af Oxford fører Endeavour og gruppen i uventede retninger. Og en gæst ankommer og minder Endeavour om fortiden.

Det er vinteren 1971. Morse og hans hold står med en mærkelig sag, da en af underviserne på Oxfords universitet myrdes.