CIA's tilstedeværelse slider på Faraday og Justin. De lægger en plan for at redde maskinen, Justin og familiens sikkerhed, selvom Justins tro på Faraday trues.
En rummand kommer til Jorden med en mission: at lære at blive menneske og finde kvinden, der kan hjælpe med at redde hans art. Sammen finder de ud af, at for at redde hans verden skal de redde vores.