Margo, der prøver at redde Eliot, rejser gennem ørkenen på en selvopdagelsesrejse.

Quentin og Alice accepterer deres romance. Julia, Penny og Margo er værter for uventede gæster.

Quentin bliver nøglen til at afdække et lager af magi. Kady finder ud af en hemmelighed.

Gruppen kæmper for at redde deres venner, hvilket fører til et utænkeligt tab.

Julia og Penny tager på stjernekiggeri. Eliot og Margo glemmer en sandwich.

Margo prøver at advare Josh og Fen. Alices plan om at genoplive Quentin som en golem giver bagslag.

Eliot og Alice blander sig med the Takers, og Julia hører om en dødelig bølge.

For at hjælpe hækkeheksene tager Kady, Dean og Fogg på en rejse. Julia slår en wannabe-rockstjerne.

Kady og Zelda tager til Hell's Kitchen; Eliot gør en opdagelse, og en gammel vennefjende dukker pludselig op igen.

Verden er på randen af total ødelæggelse. Eliot lobbyer for at slippe Kraken løs.

Magikerne kæmper for at vende Fillory-konflikten. Konsekvenserne fortsætter på jorden.

Karakteren af Mørkekongens regeringstid bliver usikker; Josh vender tilbage fra sin nevøs bar mitzvah; gruppen planlægger et attentat.

Margo og Fen afslører Sebs rødder. Eliot kanaliserer en tabt kærlighed. Penny og Plum tager til 1998.

Josh' madlavning kan ikke få ham ud af suppedasen. Plum og Penny er fanget.

Døde guder dukker op med en advarsel til High Kings. Fen kæmper tilbage, og Penny åbner op.