For at hjælpe hækkeheksene tager Kady, Dean og Fogg på en rejse. Julia slår en wannabe-rockstjerne.

Kady og Zelda tager til Hell's Kitchen; Eliot gør en opdagelse, og en gammel vennefjende dukker pludselig op igen.

Verden er på randen af total ødelæggelse. Eliot lobbyer for at slippe Kraken løs.

Magikerne kæmper for at vende Fillory-konflikten. Konsekvenserne fortsætter på jorden.

Karakteren af Mørkekongens regeringstid bliver usikker; Josh vender tilbage fra sin nevøs bar mitzvah; gruppen planlægger et attentat.

Margo og Fen afslører Sebs rødder. Eliot kanaliserer en tabt kærlighed. Penny og Plum tager til 1998.

Josh' madlavning kan ikke få ham ud af suppedasen. Plum og Penny er fanget.

Døde guder dukker op med en advarsel til High Kings. Fen kæmper tilbage, og Penny åbner op.

Marina genkalder sig sit mislykkede frøtyveri. Gruppen koreograferer et nyt og forbedret kup.

Gruppen indøver en plan, der skal ødelægge Fillory og skabe en ny verden. Julen kommer tidligt.