Quentin og Alice leder efter en vigtig ting. Julia og Fen arbejder med en fjende.

Josh og Julia møder ansigter fra fortiden og nutiden, da de konfronterer en chokerende fjende.

Den politiske situation i Fillory kulminerer. Julia råder bod.

Gruppen finder det, de leder efter, og prøver at få magien tilbage.

En magisk identitetskrise skaber forvirring for gruppen. Alice ender op i kæder.

Margo er utroligt irriteret på Fillory. Quentin udholder smerte og ofre i Grækenland.

En bamse skaber problemer for Quentin. Margo sætter Josh i en problematisk situation.

Da Josh' lykantropiske trang går ind i en farlig ny fase, leder Margo efter en løsning.

For at finde en hemmelig dør, rejser Eliot ned ad mindernes landevej. Quentin og Alice er nødt til at arbejde sammen.

Alice tager kontakt til en idealist. Penny og Marina løber ind i tidslinjeproblemer.

Kady tager afsted på en mission, da hendes husleje forfalder. Fen synes, at hendes drømme er alt for virkelige.

Alice besøger sin mor efter at have lavet en aftale med Zelda. Quentin får chokerende nyheder.

Kady kæmper med en krise i hækkeheksesamfundet. Alice konfronterer sit indre jeg.

Margo, der prøver at redde Eliot, rejser gennem ørkenen på en selvopdagelsesrejse.

Quentin og Alice accepterer deres romance. Julia, Penny og Margo er værter for uventede gæster.