Quentin, Eliot, Julia og Margo fremlægger en plan om at beskytte Fillory. Penny tvivler på sin skæbne.

Eliot og Margo er irriterede over overvågningen fra febesættelsen.

Eliot får uventet selskab, da han rejser afsted på en episk mission.

Alice og Quentin besøger hendes forældre. Eliot og hans besætning løber ind i problemer til søs.

Quentin og Julia opdager en kraftfuld hemmelighed, der er forbundet til Brakebills' historie.

Julia hjælper Alice med at navigere i en personlig krise. Quentin og Eliot tager på eventyr.

Quentin møder sin mest formidable fjende hidtil. Julia hjælper Alive med et farligt foretagende.

Margo sætter sig op mod fedronningen. Quentin og Penny prøver at få fat i en nøgle.

Julia og Fen undersøger en gruppe magikere, mens Eliot og Margos styre udfordres.

Quentin, Kady og Alice prøver at overbevise en gammel ven om at vende hjem.

Quentin og Alice leder efter en vigtig ting. Julia og Fen arbejder med en fjende.

Josh og Julia møder ansigter fra fortiden og nutiden, da de konfronterer en chokerende fjende.

Den politiske situation i Fillory kulminerer. Julia råder bod.

Gruppen finder det, de leder efter, og prøver at få magien tilbage.

En magisk identitetskrise skaber forvirring for gruppen. Alice ender op i kæder.