Quentin og Julia ankommer til Fillory i jagten på The Beast.

Da de ramler sammen med The Beast, prøver Quentin og hans venner panisk at komme op med en ny plan.

Quentin, Alice, Penny og Margo søger et nyt våben. Eliot kæmper med at være konge.

Julia lægger skumle planer med The Beast og deres nye allierede om at lokke og fange Reynard.

Quentin og Penny drager på en mission. Margo arbejder på en måde at hjælpe Eliot på.

Quentin vænner sig til sit nye liv. Penny søger hjælp fra en uventet kilde.

Quentin prøver at hjælpe en ven. Eliot og Margos forhandlinger tager en drejning.

Julia og Kady ansætter Quentin, Margo, Eliot og Penny til et magisk kup.

Margo mærker presset ved at regere. Julias venner sætter spørgsmålstegn ved hendes opførsel.

Julia fortsætter hensynsløst med sin mission. Eliot og Margo tager tiltag til at beskytte Fillory.

Eliot prøver at vinde over sit folk, mens Margo prøver at holde på en ødelæggende hemmelighed.

Quentin og Julia er på en vanskelig rejse. Eliot ser voksende katastrofer i øjnene i Fillory.

Julia, Kady og Penny laver hver især ofre for endelig at se Reynard i øjnene.

Quentin, Eliot, Julia og Margo fremlægger en plan om at beskytte Fillory. Penny tvivler på sin skæbne.

Eliot og Margo er irriterede over overvågningen fra febesættelsen.