Quentin og Julia bliver rekrutteret til Brakebills universitet, en magisk pædagogskole.

Quentin står over for bortvisning i et ovenjordisk angreb. Julia dykker ned i undergrundsmagi.

Quentin og Julia genforenes, men det er skrøbeligt. Penny er overvældet af sine psykiske evner.

Quentin går i panik, da han vågner op på et sindssygehospital. Julia lærer flere kraftfulde trolddomme.

Eleverne kan ikke fokusere på den kommende Welter's Tournament.

Førsteårseleverne føres gennem The Trials, en række ukonventionelle prøver.

En kompromisløs professor på Brakebills South skubber til elevernes grænser.

Penny bliver angrebet af en, der ellers skulle være en ven. Julia overvejer at opgive magien.