Quentin står over for bortvisning i et ovenjordisk angreb. Julia dykker ned i undergrundsmagi.

Quentin og Julia genforenes, men det er skrøbeligt. Penny er overvældet af sine psykiske evner.

Quentin går i panik, da han vågner op på et sindssygehospital. Julia lærer flere kraftfulde trolddomme.

Eleverne kan ikke fokusere på den kommende Welter's Tournament.

Førsteårseleverne føres gennem The Trials, en række ukonventionelle prøver.

En kompromisløs professor på Brakebills South skubber til elevernes grænser.

Penny bliver angrebet af en, der ellers skulle være en ven. Julia overvejer at opgive magien.

Quentin, Alice, Eliot og Penny rejser til England for at lede efter en forsvunden magisk knap.

Penny rejser til Holland, mens Quentin og Alice arbejder sammen for at redde ham.

Quentin og de andre lærer kampmagi og forbereder sig på et showdown i Fillory.

Penny minder alle om, at deres liv afhænger af at komme til Holland.

Quentin og Julia ankommer til Fillory i jagten på The Beast.

Da de ramler sammen med The Beast, prøver Quentin og hans venner panisk at komme op med en ny plan.

Quentin, Alice, Penny og Margo søger et nyt våben. Eliot kæmper med at være konge.

Julia lægger skumle planer med The Beast og deres nye allierede om at lokke og fange Reynard.