Familien Roberts forlader efterkrigstidens triste Manchester til fordel for et nyt liv i Australien.

Terry prøver at finde ud af, hvad der virkelig skete aftenen før. Annie får en ny mulighed, og Kate finder en ledetråd.

Annie og Kate lærer hinanden bedre at kende under en udflugt. Peter og Pattie benytter lejligheden til at slå sig løs, mens deres mor er væk.

Terry gør Annie flov til Marlenes fest. I mellemtiden bliver Patties hemmelighed afsløret, og Kate får fornyet håb.

Familien Roberts fremtid i Australien er usikker, og Kate er i fare for at miste sit job.

Gæsterne på vandrehjemmet vågner op til forfærdelige nyheder, og Annie beslutter sig for at kæmpe imod.