Maggie Sullivans liv er igen kaotisk. Hun vender tilbage til Sullivan's Crossing for at tage sig af sin far, som har haft en hjerneblødning.

Sully bliver rystet, da Maggie fortæller om hans formodede diagnose. Maggie tvivler dog på lægerne og leder efter andre svar.

Frank og Sully er på road trip, og Maggie, Cal, Lola og Sydney må hjælpe Edna med at sikre campingpladsen før en truende storm.

Maggie og Cal kæmper stadig mod deres tiltrækning af hinanden, da de alene i Cals hytte afventer, at stormen løjer af.

Maggie indser, at hun og Cal har forskellige mål i livet. Samtidig får hun et nyt syn på livet, da hun hører sit barns hjerteslag.

Efter at have fået rystende nyt om sin stedfar sætter Maggie spørgsmålstegn ved hele sit liv. Cal har en mandeaften, som slutter med en uventet afsløring.

Sully forsøger stadig at udrede sine økonomiske problemer og konfronteres med sin fortid. Maggie planlægger en fisketur med familien og håber at få Phoebe med.

Maggie hjælper Cal med at tage sig af hans søster Sedona og får mere at vide om Cals fortid. Sydney møder det, hun flygtede fra i New York.

Sydney vender tilbage fra New York med håbet om en genforening med en Rafe med hjertesorg. Frank og Edna prøver at blive gode venner.

Maggie, Cal, Frank og Edna hjælper Sully med at afværge, at Crossing kommer i de forkerte hænder. Maggie indser, hvor vigtig Crossing er i hendes liv.