Darren Tracey kommer hjem til Dublin og opdager, at ekskæresten har fundet sammen med en anden. Da en af hans kære bliver myrdet, bliver han besat af hævn.

Darren har desperat brug for penge og er stadig på jagt efter Jimmy Byrne, så han henvender sig til bandelederen John Boy Power.

Darren står over for svære beslutninger om sine følelser for Rosie, sin loyalitet over for John Boy Power, og hvad han skal gøre med Jimmy Byrne.

Da Nidge og Trishs bryllupsdag nærmer sig, bryder en bandekrig ud.

Darren lider af posttraumatisk stress efter at være blevet skudt et år tidligere. Nu arbejder han for cigaretsmugleren Fran.

Banden bliver ramt af en katastrofe, da et narkolaboratorium på et lurvet hotelværelse bliver sprængt i luften af politiet.

Da en container med stoffer bliver fundet i havnen, beslutter John Boy sig for at narre Fran.

Trish føder sit barn juleaften, og Rosie viser sig at være tilbage i Dublin.

Da spændingerne når sit højdepunkt, er banden tæt på at implodere.

Nidge overtager hurtigt roret, og banden genvinder balancen.

Da et af hans bandemedlemmer ved et uheld bliver skudt af en rival, må Nidge agere diplomat.

Nidge sætter sig for at overbevise Dano om, at han ikke havde noget at gøre med hans fars forsvinden.

Nidge kæmper for at holde sig på god fod med Dano, men hans net af løgne og undskyldninger er tæt på at fælde ham.

Presset forøges på Nidge, da lederne af Danos bande sender en gorilla efter ham.