Fem år efter Morse' død vender Lewis tilbage til Oxford som kriminalkommissær. Ved ankomsten er en amerikansk studerende blevet myrdet, og politiet er på sagen.

Lewis og Hathaway undersøger en kunstners død. Sporet fører dem til en gruppe tidligere Oxford-studerende, der gemmer på en mørk hemmelighed.

Lewis har mistanke om, at der må være en sammenhæng mellem mordet på en tidligere berømt forbryder og en studerende på det prestigefyldte Oxford Universitet.

En husmor fra Oxford bliver fundet hængt i sit hjem. Det ligner selvmord, men Lewis og Hathaway får mistanke om, at der er tale om en meget mere speget affære.

Mordet på en kunststuderende og en opsynsmand på et bibliotek virker først forbundne, men Lewis og Hathaway opdager snart, at sporene i sagen er forfalskninger.

Lewis og Hathaway bliver sat til at undersøge en sag, der ligner et mislykket indbrud. En universitetslærer var indblandet i slagsmål og findes senere kvalt.

En ung mand ved navn Will begår selvmord i en kirke foran præsten. Will har efterladt et afskedsbrev, der indeholder oplysninger om en religiøs gruppe.

En teenager findes vandrende afklædt omkring. Hun har ingen erindring om, hvad der er sket, men lægerne konstaterer, at hun er blevet både bedøvet og voldtaget.

Lewis og Hathaway efterforsker mordet på en tjekkisk kvinde. Mordet virker til at være inspireret af en nyligt udgivet fantasy-roman.