I Nazareth kan Josef og Maria ikke forstå, hvor Jesus er henne. Han har været væk i to dage nu.

Josefine og Oskar kan ikke sende Jesus hjem, for krybbespillet er i stykker. Hvad skal de så stille op?

De sociale myndigheder har hentet Jesus, for man kan jo ikke have en forældreløs dreng, der tror, at han er Jesus, til at gå rundt i dagens Danmark.

Jesus er endelig kommet hjem til sin egen tid. Rygtet om ham løber i Nazareth. Oskar vil have Josefine til at love, at hun aldrig tager derned igen.

Josefine har lovet Oskar, at hun ikke vil besøge Jesus igen. Men Jesus ringer og beder hende komme. Han har noget meget vigtigt, som han skal spørge hende om.

Jesus har forladt Nazareth - han vil ikke være Guds søn. Da Josefine og Oskar kommer hjem til nutiden, er alt forandret.

Simon og Judas får et tip fra Joshua om, hvor Jesus befinder sig. Men de kan ikke overtale ham til at komme hjem uden Josefine.

Josefine, Simon og Judas skal gå hele vejen til byen Cæsaria for at finde Jesus. Oskar bliver hevet ud af fængslet og får sin dom.

Jesus ser et syn af fremtiden, der ændrer alt for ham. Han vil finde Josefine, men i ørkenlejren venter Thorsen på ham. Det store opgør venter mellem dem.

Meget trætte ankommer Josefine, Jesus, Simon og Judas til Nazareth. Josefine er bange for at tage hjem igen. For tænk nu, hvis verden ikke er blevet sig selv.

Josefine og Oskar skal lave krybbespil i kirken. De har næsten glemt Thorsen, men han har ikke glemt dem. Da de er alene i kirken, går dørene pludselig op...

Josefine holder jul med sin familie, da en stor overraskelse pludselig kommer ind ad døren. Og de bedste julegaver og fødselsdagsgaver bliver gemt til sidst.