For over to tusind år siden blev en helt speciel dreng født i Betlehem. Men ham har Josefine fra Danmark i 2003 ikke meget til overs for.

Oskar og Josefine finder en butik, der er "julefri zone". Allerbagerst i butikken opdager Josefine et meget specielt krybbespil.

Den onde kong Herodes vil dræbe Jesusbarnet, men englen når at advare Josef og Maria. I nutiden skal Josefine og Oskar spille krybbespil i skolen.

Josefine går ned i Thorsens butik. Her finder hun for alvor ud af, hvad det magiske krybbespil kan. Det sender hende nemlig ud på en lang rejse.

Josefine har fundet ud af, at hun kan rejse til Jesu tid gennem Thorsens magiske krybbespil. Hun møder Jesus og hans venner Simon og Judas.