Mio og Anders er i 20-årsalderen og bor i den samme by, men lever vidt forskellige liv. De mødes tilfældigt og ender med at tilbringe hele natten sammen.

Anders kan ikke glemme Mio med den blå paryk. Vil han kontakte hende? Mio er stadig i byen, men noget føles forkert på vejen til Berlin.

Mio og Katja kæmper med beskeden og alle tanker. Mio føler sig splittet, inden hun skal tale med Anders. Men hvorfor sige noget, hun alligevel bare skal fjerne?

Mio og Anders undgår at tale sammen efter klinikbesøget. Vennerne presser dem til at træffe beslutninger, men begge tøver. Hvem tager første skridt?

Anders har dårlig samvittighed og leder efter en løsning, men er det for sent? Samtidig er der kølig stemning mellem Mio og Katja. Vil de finde tilbage?

Mio og Anders er i paradis. Alt føles magisk, og begge er de lykkelige, som de aldrig har været det før. Men som altid kan alting ændres på et sekund.

Mio vågner og indser, at hun har ødelagt alt mellem hende og Anders. Katja støtter, lytter og opfordrer hende til at sige undskyld. Men vil han lytte?

Anders og Mio har ingen kontakt efter deres brud, selvom Anders prøver. Bruddet påvirker ham enormt, men pludselig får han et opkald fra Mio. Hun vil gerne ses.

To måneder senere. Anders og Mio flytter ind i en lejlighed, som Anders modvilligt har købt sammen med sin far. Katja kæmper med sin loyalitet over for Mio.

Anders vågner op til en glædelig besked. Han er dog ikke helt overbevist om, at Mio vil se det på samme måde, men et uventet møde får ham til at ændre mening.

Anders prøver at leve op til Mios fødselsdagsforventninger, men resten af verden fejrer ikke Mio, som de plejer, og Anders plages af sin hemmelighed.

En ubehagelig opringning får både Anders og Mio til at reagere, uden at den anden ved det.

Mio og Anders første scanning venter, men noget går galt.