Den tidligere smugler Harry Palmer bliver sendt til Berlin på en dødsensfarlig opgave, hvor det gælder om at være snu, hvis man skal overleve.

Et tip fører Jean og Harry Palmer nærmer sandeheden, men deres opdagelse afslører et mysterium.

Harry og Jean følger efter Randall til Beirut, hvor han holder Dawson fanget. Harry og Jean kommer tættere på hinanden.

Harry følger et spor af ledetråde, hvilket fører til store problemer. Maddox undergraver Jeans tillid til hendes kollega.

Harry bliver overdraget til det kinesiske millitær, hvor han bliver udsat for psykisk tortur.

Det lykkes Harry Palmer at undslippe hjernevask, men det lykkes ham ikke at gemme sig for Cathcarts agenter.