På Norges befrielsesdag i 1945 bliver Vera voldtaget på tørreloftet. Ni måneder senere bliver Fred født i en taxa.

Kræmmeren og klovnen Arnold flytter ind hos kvinderne på Kirkeveien, og efter nogle år får han og Vera sønnen Barnum.

Fred forsøger at finde ud af, hvem hans far er. Den Gamle, hans oldemor, afslører, hvad hun ved.

Da Vera opdager at unge Barnum ikke har nogen venner, sender hun ham på danseskole.

Venskabet mellem Vivian, Peder og unge Barnum vokser. Barnum lejer et stadion for at lære drengene at kaste med diskos, men det får tragiske følger.

Til familiens store overraskelse besøger cirkusdirektør Mundus kirken, hvor Arnold er begravet, og afslører noget af deres afdøde fars fortid.

Barnum udvikler varme følelser for Vivian, men han indser, at Fred også kan lide hende.

Barnum tager til Røst og finder længe ventede svar på gåden om halvbødrene.