Max og Jake kører ved et uheld Walter over, og han dør på stedet. De beslutter sig for at dække over det.

Max hyrer en privatdetektiv til at berolige Walters niece Angie. Han gør alt for at sabotere detektivens arbejde. Han møder også en af Walters naboer.

Jake er blevet forelsket i Angie, men deres forhold viser sig at være noget af et problem mellem brødrene. Har Angie rent mel i posen?

Hemmeligheder afsløres, og spind af løgne optrevles. Skylden tynger brødrenes samvittighed mere end nogensinde, og de står over for et svært valg.

Gælden er afregnet. Nu er det blevet tid til hævn. Da Roy afviser Max' forsøg på forsoning, går Max til Kenny for at få hjælp.

Det gådefulde firma Phoenix lover at sanere havneområdet Leith i Edinburgh, men der er et problem: en nedslidt kirke, der ledes af den frygtløse præst Sandy.

Max og Erins forhold bliver mere kompliceret, da hans kontakt ved politiet, Jackie, lægger mere pres på ham.

Max og Jake begynder at omgås igen, og gamle konflikter bobler op til overfladen. Erin opdager en familiehemmelighed, der gør hende forvirret.