Dexter kæmper for at finde det kidnappede barn før det er for sent. Deb besøger sin gudfar på hospitalet, og Harry står ansigt til ansigt med en seriemorder.
Miami, 1991. Da hans blodtørstige trang ikke længere kan ignoreres, må den unge Dexter Morgan lære at kanalisere sit indre mørke, mens han går fra studerende til hævngerrig seriemorder under vejledning af sin far, Harry.